本文講述的是少年與貓娘，魔族，天界人組隊冒險，探求真相，成長，反省，超越自己的故事。 傳言是這樣的:魔王與勇者一同化為灰燼，戰敗的魔族被族滅。人類獲得和平，天界迎來重生。但這個世界卻比原來腐朽的更加嚴重，戰後自我膨脹的人類開始迫害那些弱小的種族，憤怒的亞種人忍無可忍，他們與殘存的魔族合併，他們的新領袖叫做……魔皇

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