一個優秀的騎士為了從惡龍手裡救出公主，中了惡龍臨終的詛咒，從此變成了女性。公主愛上了騎士的父親，並和父親一起把他許配給了他從前的夥伴。

為了逃離這個不靠譜的婚約，為了重新恢復男性身份，騎士帶著他的黑魔法僕從、和他一樣男變女了的骷髏（不要問我騎士為什麼會黑魔法），一同踏上了尋找重新變成男人的方...

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